Isang pinagkanulong dalisay-ang-dugo na Luna, si Lyra, ay pinatay ng kanyang itinakdang kapareha na si Cassian sa araw ng kanyang koronasyon. Nagising siya sa araw na kailangan niyang pumili ng bagong kapareha—at tinanggihan niya ito. Si Cassian, napahiya, ay nakipagsanib kay Lacey upang sirain ang kanyang pugad at hingin ang kaluluwa ng kanyang lobo. Ngunit pinili ni Lyra si Kael, isang palaboy na Alpha na may madilim na nakaraan. Sa pagsubok ng Pulang Buwan, nabigo si Cassian na magbago ng anyo nang wala ang amoy niya. Gumuho ang katawan ni Lacey. Hinubaran ng ranggo, ipinatapon, nagtaksil sa isa't isa ang dalawa at nilamon ng mga palaboy. Natagpuan ni Lyra ang tunay na debosyon kay Kael, na nagtayo para sa kanya ng bagong pugad at inalok ang kanyang buhay bilang patunay—sa pagkakataong ito, pinili niya ang kapangyarihan, paghihiganti, at isang pag-ibig na nag-aalab.