Si Noah Gray, isang karaniwang tao, ay nakakuha ng buong scholarship sa St. Cassian Academy, isang piling paaralan para sa mga maharlika. Sa kanyang unang gabi, natuklasan niya ang sikreto ng kanyang kasama sa silid na si Damian Blackwood: ang malamig na prinsipe ng lobo ay nagkakadenas sa sarili tuwing pulang buwan upang pigilan ang kanyang lycanthropy. Ang dugo ni Noah ay nakakapagpakalma sa kanya. Mga sikreto ang nagbibigkis sa kanila, at umusbong ang pagmamahal. May mga madilim na pakana ang paaralan. Pumipili ito ng mga sakripisyo para sa isang nakamamatay na ritwal tuwing gabi ng pulang buwan. Nang harapin ni Noah ang pagsubok, kinuha ni Damian ang marka para sa kanya. Sa gitna ng ritwal, nagising si Noah bilang huling tagapagmana ng lipi ng mga mangangaso ng demonyo na matagal nang nawala. Ang punong-guro, ang tiyuhin ni Damian, ang pumatay sa mga magulang ni Noah. Inayos niya ang kanilang silid sa loob ng dalawampung taon upang gamitin silang susi sa pagpapalaya ng isang demonyo. Upang protektahan si Noah, tumalon si Damian sa kailaliman. Gumawa si Noah ng isang sagradong kasunduan. Ang kanilang pagmamahal ang naging permanenteng selyo. Pinalayas ang demonyo. Sa pagsikat ng araw, lumuhod si Damian at hinalikan ang palad ni Noah.