Tatlong daang taon na ang nakalipas, tinatakan ni Evelyn, ang Kataas-taasang Mangkukulam, ang Haring Demonyong si Lucifer sa ilalim ng lupa at muling isinilang bilang si Ivy, isang ulila na mahina ang espiritwal na kapangyarihan. Makalipas ang labimpitong taon, nagsipasok ang mga alipores ni Lucifer sa Silver Thorn Academy, nagbabalak gisingin ang Haring Demonyo sa pamamagitan ng isang madilim na bilog ng mahika. Matapos mag-enrol sa akademya, bumuo si Ivy ng mga kapalarang ugnayan kina Kane, ang Alpha Werewolf, Sebastian, ang Patriarka ng mga Bampira, at Victor, ang Mentors ng Mangangaso ng Demonyo — ang tatlong hinirang na tagapag-alaga ng ubod ng demonyo. Naglatag si Lucifer ng bitag upang patayin si Ivy bago magising ang kanyang kapangyarihan, ngunit sa halip ay pinukaw nito ang kanyang natutulog na kataas-taasang kakayahan. Nagsanib-puwersa ang mga tagapagmana ng tatlong dakilang angkan upang labanan ang Haring Demonyo, at si Ivy, na muling nagkamit ng kanyang buong kapangyarihan, muling itinaboy si Lucifer pabalik sa kailaliman.