Si Mandy, isang malaman na cow shifter na hindi makontrol ang kanyang mga tainga, ay nawalan ng trabaho at palihim na nagbebenta ng kanyang gatas. Lumipat sa katabing bahay ang VP ng pagmimina na si Ethan at binili ito. Naging malapit si Mandy kay Ethan para mag-espiya para sa kanyang pinsang minero na si Jack na nagsasagawa ng welga. Alam ni Ethan ang kanyang pakana, pinapakain siya ng impormasyon habang nilalandi siya. Nang lumala ang welga at nabunyag ang kanyang tiktik, nadama ni Mandy na pinagtaksilan siya at umalis. Makalipas ang tatlong araw, inamin ni Ethan na alam niya ang lahat at gusto siya. Tinanggap ni Mandy ang kanyang pagkakakilanlan bilang shifter, pumunta sa kanya na naka-uniporme, at naging tanging pinagkukunan niya.