Si Tess ang tanging lobo sa kanyang kawan na hindi pa nagbabago — at kung hindi niya ito malaman bago ang susunod na linggo, palalayasin na siya nang tuluyan. Ang tanging pag-asa niya ay si Jaxon: ang anak ng kanyang Alpha, ang kanyang kapatid-sa-ama, ang kanyang kaaway. Ngunit sa sandaling malapit siya, nagbabago ang lahat — gumigising ang kanyang lobo nang mas malapit kaysa dati, at ang poot na kinakapitan niya ay nagsisimulang magmukhang kasinungalingan. May isa lang problema: ayon sa batas ng kawan, hindi kailanman maaaring kumuha ng kasosyong walang lobo ang isang magiging Alpha.