Sa hangganan ng bansang Cang, walang katapusan ang makapal na ulap. Sampung taon na ang nakalipas, isang trahedya sa altar ng ritwal ang nagdulot ng malaking kapahamakan. Ang punong dakilang pari na si Lu Chen ay napagbintangan nang walang kasalanan, nagsuot ng maskarang bakal, at naglayag sa tren sa ulap sa gitna ng dagat ng hamog. Ang babaeng si Su Zhan mula sa tribong San Deng, dahil sa kanyang kabaitan sa pagtulong sa mga sugatang sundalo, ay tinatakan ng sumpa at pinalayas sa kanyang tribo, at hindi sinasadyang nakasakay sa tren. Sa kanilang paglalakbay, magkasama nilang sinundan ang mga bakas, inalis ang makapal na ulap, at inihayag ang matagal nang nalibing na kaso ng kawalang-katarungan, upang maibalik ang katotohanan at katarungan sa mundo. Matapos malinis ang kanyang pangalan, tinalikuran nila ang karangalan sa palasyo at piniling mag-ugat sa bayan ng Wushan, gamit ang ilaw bilang sandata upang itaboy ang lason na hamog, at bantayan ang mga manlalakbay at mga tao sa hangganan. Sa paggabay sa iba sa pamamagitan ng mahinang liwanag, sa pag-alalay sa puso, isinusulat nila ang kanilang sariling pagtubos sa pamamagitan ng pagtitiyaga at kabaitan