Sa Reserbang Arctic Tieling, itinuro ng PhD candidate na si Xiyao ang pag-awit ng panliligaw at sayaw ng apoy sa isang nag-iisang lalaking albatross para iligtas ang kanyang tesis. Agad itong nagpakita sa kanya matapos matuto. Isang tawag ng kanyang tagapayo ang nagbunyag ng katotohanan—hindi iyon isang sub-dragon, kundi isang inapo ng maalamat na nag-iisang sinaunang dragon. Ang kanilang ritwal ng panliligaw ay ang dukutin ang kapareha pabalik sa pugad at ikulong ito hanggang mangitlog. Huli na para tumakas—pinunit ng mga kuko ang bubong, nag-anyong tao siya at dinala siya. Sa pugad, tumubo ang mga kaliskis sa likod niya, at sa mataas na lagnat ay nanaginip siya tungkol sa labindalawang taon na ang nakalipas: nahulog siya mula sa cable car at iniligtas ng isang batang sinaunang dragon, na nangakong babalik tuwing tag-init, ngunit ngayon ay nawalan na ito ng alaala. Hindi pala para sa sub-dragon ang pagpunta niya sa Tieling. Matapos nilang kumpirmahin ang kanilang relasyon, siya naman ang nagkulong dito. Nagdulot ng ingay ang kanyang tesis sa akademya, at sa wakas ay nakuha ng inapo ng sinaunang dragon ang legal na katayuan bilang matalinong lahi. Binuksan niya ang hawla na bakal, lumuhod sa isang tuhod at nag-propose. Napisa ang sanggol—isang sanggol na tao na may itim na buhok at bilugang tainga ang itinapon ng sariling ama sa bathtub, at agad na nagbukas ng pares ng basang-basang pakpak.