Magulo ang panahon, nasa panganib ang Yunzhou. Ang mangangalakal na si Lin Ye ay magaling sa pakikipagnegosyo ngunit may mabuting puso; kasama niya ang magaling na mandirigmang si Su Wan sa pagtatayo ng negosyo sa lungsod. Sina Liu Ruyan ng Tingxue Lou at ang beteranong si Xiao Sandao ay may kanya-kanyang nakaraan, ngunit nagtagpo sila rito dahil sa tadhana. Nakipagsabwatan ang mga makapangyarihan sa lungsod sa mga dayuhan, at malapit nang mangyari ang pagpatay sa buong lungsod. Sa gitna ng panganib, isinantabi ng lahat ang kanilang sariling interes. Ginugol ni Lin Ye ang lahat ng kanyang kayamanan upang patibayin ang depensa ng lungsod, nagplano si Su Wan sa paglaban sa kaaway, hinugot ni Liu Ruyan ang kanyang espada upang basagin ang pagkubkob, at buong tapang na ipinagtanggol ni Xiao Sandao ang pader ng lungsod. Walang prinsipe o hari na sasagip sa kanila—mga karaniwang tao lamang sila, may sariling hangarin ngunit tapat sa pagkakaibigan, na magkakasamang ipinagtatanggol ang Yunzhou sa pamamagitan ng kanilang dugo at laman. Ang abako ng mangangalakal ay maaari ring timbangin ang kapakanan ng bayan; ang espada ng bayani ay para lamang protektahan ang libu-libong tahanan.