Isang kakaibang abuhing hamog ang sumakop sa lungsod, binago ng transcription factor ng core ng daigdig ang mga gene ng mga nilalang, sumibol ang mga halimaw mula sa lupa, at biglang dumating ang katapusan ng mundo. Si Chen Yan at apat pang kasama ay bumuo ng Grey Erosion Squad, sinubukan ang hamog upang makakuha ng pagbabagong lakas, ngunit kailangan nilang labanan ang orihinal na likas na ugali sa kanilang katawan na lumalamon sa pagkatao. Ang M07 formula ay panandaliang nakakapigil lamang, hindi kayang puksain ang sakuna. Lumabas ang squad sa mapanganib na ilalim ng lupa, tinakpan ang mga bitak, kinolekta ang mga coordinate ng pinagmulan, ginawa ang lahat upang makakuha ng panandaliang paghinga para sa sangkatauhan. Ngunit hindi tumigil ang alon ng pag-ulit, sunod-sunod na sumabog ang mga panganib sa maraming lugar. Walang madaling pagbangon, tanging isang malupit na labanan sa pagitan ng pagkatao at pagbabago, isang laban na walang nakikitang ganap na tagumpay.