Inilalarawan ng kuwento ang pag-alis ng Batang Dragon na may matinding dalamhati dahil ayaw niyang maging hadlang sa kalayaan at makulay na mundong hinahangad ni Yang Guo. Sa kanyang paglalakbay, haharapin niya ang mga pagsubok mula sa Beggars' Gang, kay Jinlun Fawang, at sa Quanzhen Sect. Paano niya malalampasan ang mga krisis na ito? Saan siya tutungo? Tutulungan kaya siya ni Yang Guo?