Isang dating high school student na si Takamichi na naging incubus, sa loob ng sampung taon ay umakyat mula sa pinakailalim ng Mundo ng Demonyo hanggang maging kasama ng Demonyong Hari bilang isang dakilang espadahan gamit ang kanyang ari. Nang nais nang bumaba ng trono ng Demonyong Hari, agad siyang tumanggi... hindi dahil sa kababaang-loob, kundi dahil "nagtapos" na siya sa mga babae ng Mundo ng Demonyo, at ayon sa kanyang skill tree, kailangan niyang makipagtalik sa mga engkanto at tao para magpatuloy sa ebolusyon. Sa unang araw ng kanyang pagpasok sa mundo ng mga tao, nailigtas niya ang isang babaeng engkanto na may kulay-rosas na buhok at malaking dibdib. Ang unang sinabi niya ay "Pwede ba kitang kantutin?", at ang nakuha niya ay isang sampal at ang salitang "Hayop ka". Ngunit pagkatapos ng sampal, siya pa rin ang tanging maaasahan ng dalaga. Sa gabi, kinakagat niya ang kanyang labi habang ibinubuka ang kanyang mga binti, at paulit-ulit siyang nilalabasan hanggang sa mamaga ang kanyang tiyan at pumula ang kanyang mga tainga, minumura siya nito, ngunit mas mahigpit pang kumakapit ang kanyang puke sa ari. Ang hayop na ito, ang naging tanging sandigan niya.