Si Ling Qing, ang banal na anak ng Penglai Immortal Sect, ay may pambihirang talento, ngunit dahil sa paglunok ng Five-Color Dao Fruit at pagsasanay ng "Dragon and Phoenix Nourishing Origin Art," nabaligtad ang kanyang yin at yang, at mula sa isang guwapong lalaki ay naging isang napakagandang babae. Sa gitna ng pagkataranta, tanging ang kanyang pinagkakatiwalaang kapatid na si Ouyang Ming ang nakakaalam ng katotohanan. Nang mawalan ng kontrol ang apoy ng pagnanasa, lumampas ang dalawa sa hangganan at nagmahal, at si Ling Qing ay nagpupumiglas sa pagbabago ng pagkakakilanlan, pagkalugmok sa pagnanasa, at mga lihim na alon sa loob ng sekta, hakbang-hakbang patungo sa hindi alam na kapalaran.