בעולם ה"ג'יאנגחו" של טינה ונקמה, בעידן של מלחמה ותככים פוליטיים, גואו ג'ינג (שיאו ג'אן) נפרד מביתו בילדותו ומפתח בהדרגה כוח עצום שיכול לשנות את המצב ואת הגורל. למרות שהוא זוכה להערכה רבה מאנשים דגולים ומקבל את אמנויות הלחימה האגדיות "תורת תשעת היין" ו"שמונה עשר כפות הדרקון", הוא מעורר קנאה מכל עבר והופך למטרה לחיצים. גואו ג'ינג, בענווה ובגאווה, עם לב טהור, יחד עם חואנג רונג (ג'ואנג דאפיי), עומדים מול פרשים וחצים ומאבק בעשן המלחמה, ומצליחים להציל את המצב ולהגן על גבול שושלת סונג הדרומית. הקונדור חוצה את השמיים, האמיצים אינם יראים, גיבור הגדולים, כוחו מניע הרים, והוא הופך לאגדה בעולם אמנויות הלחימה. הסרט מבוסס בעיקרו על פרקים 34 עד 40 של הרומן באותו שם מאת ג'ין יונג.