בן ממזר שנזרק על ידי משפחתו כמו חפץ חסר ערך, שורד עשר שנים בבית קברות, סובל השפלות ועלבונות. יום אחד, החותם נשבר והכוח הרדום מתעורר. הוא בולט מיד בדו-קרב 운성, אך נדחק על ידי זקן הכת הדתית ולבסוף ננטש גם על ידי אביו הביולוגי. ברגע שבו חשב שהכול נגמר, הזקנה שומרת בית הקברות חושפת את זהותה. וברגע שבו מופיע שליט השדים, הזקנה פורשת כנפי עוף חול וקורעת את השמיים. יחד עם זה, מתחילה מלחמה שתזעזע את בני האדם, השדים וממלכת האלמותיים......