שובו של יורש הדרקון הגולה

סרגון, שהוגלה ליער השחור לאחר שנכשל בהתעוררותו כדרקון, מגלה שהוא נושא את שושלת הדם האבודה של הדרקון הקדוש הזהוב. בעזרתה של מכשפה מסתורית הוא מביס את מיטב יורשי הממלכה ומצטרף לאלנה כדי להגן על הממלכה מפני פלישה שדית.