מישה מהגרת ומבלה לילה עם נארן, יורשו של מלך זנדה. שש שנים לאחר מכן, מישה מגיעה לבירה עם בנה, אך שוב ושוב מוטרדת על ידי הנסיכה אווארה. נארן צועד קדימה ועוזר למישה להביך את אווארה. לאט לאט מתפתחים ביניהם רגשות, ואז הם מגלים שלמעשה הם מאורסים זה מכבר, ושהבן שנארן חיפש בכל העיר נמצא כל הזמן לצידו. יתרה מכך, מישה היא בכלל הנסיכה האמיתית.