לוציפר, מלך הגיהינום, מגיע לעולם האנושי בחיפוש אחר נערה המופיעה בחלומותיו תוך הסתרת זהותו. במקרה הוא מציל את אנג'לה מרגע של סכנה חמורה, אך נאלץ לעזוב מיד. כששב, הוא מבין שאנג'לה היא בדיוק זו שחיפש, והיא שוב נקלעת לסכנה. האם לוציפר, שאיבד את כוחות הקסם שלו, יצליח להגן על אנג'לה עד הסוף מפני גורל אכזר?