טביעת ספינה קטלנית. מבט אחד, והבת הים סרינה מתאהבת במרקוס, ומדממת עד כלות כדי להציל אותו. אבל הוא בוחר דווקא באחותה החורגת הערמומית. שבורת לב, סרינה הופכת לכלתו של קיסר הים ג'וליאן. כשמרקוס סוף סוף מגלה את האמת, החרטה דוחפת אותו אל הים — אבל סרינה כבר מצאה את אהבתה האמיתית.