בדיו של דם שדים ובמגילה של מאה השדים ניתן לצייר את צורתם ולגזול את כוחותיהם. ג'יאנג יוצ'ו מתעוררת בוקר אחד ומגלה שהפכה לנערה בשושלת טאנג המשגשגת. תחת ירח צ'אנג-אן, שבה פאר וריקבון חיים זה לצד זה, אין זכר לבני אלמוות או בודהות, והשדים משתוללים. למרבה המזל, כל יצור שהיא הורגת מעצים את כוחה, וכל שד שהיא מציירת במגילה הופך לכוחה שלה. משיטת החרב האכזרית של אל הנמר ההררי ועד מבט העיט של אדון הזאב הכחול-פנים. מכוחו של הדרקון הלבן לשלוט במים ועד לעוצמתם העצומה של אדון הדוב מההר השחור! לפעמים גם ג'יאנג יוצ'ו מוטרדת: איך הכוחות שלה רק הולכים ומתרבים?