בדיו של שד ובדם של מפלצות, ובמגילה של מאה השדים, אפשר לצייר את צורתם ולגזול את כוחותיהם. ג'יאנג יוצ'ו מתעוררת בוקר אחד ומגלה שהפכה לנערה צעירה בתקופת שושלת טאנג המשגשגת. תחת ירח צ'אנגאן, שבה פריחה וריקבון חיים זה לצד זה, אין זכר לבני אלמוות או לבודהות, והשדים משתוללים. למרבה המזל, כל יצור שהיא הורגת מעצים את כוחה הרוחני, וכל שד שמצויר במגילה הופך לכוחה שלה. משיטת החרב האכזרית של אל הנמר ההררי, דרך מבט העיט והזאב של אדון הזאב כחול הפנים, מכוחו של הדרקון הלבן לשלוט במים, ועד לעוצמתם העצומה של אלף הכוחות של אדון הדוב מההר השחור! לפעמים גם ג'יאנג יוצ'ו מוצאת את עצמה מוטרדת: איך הכוחות העל-טבעיים שלה רק הולכים ומתרבים?