בדיו של דם שדים, ובמגילה של מאה השדים, אפשר לצייר את צורתם ולגזול את כוחם. ג'יאנג יוצ'ו מתעוררת בוקר אחד ומגלה שהפכה לנערה בשושלת טאנג המשגשגת. תחת ירח צ'אנג-אן, שבה פריחה וריקבון חיים זה לצד זה, אין זכר לבני אלמוות או לבודהות, והשדים משתוללים. למרבה המזל, כל יצור שהיא הורגת מעצים את כוחה, וכל שד שמצויר במגילה הופך לכוחה שלה. משיטת החרב הרודנית של אל הטיגריס ההררי, דרך מבט העיט של אדון הזאבים כחול-הפנים. מיכולת שליטת המים של הדרקון הלבן, ועד לעוצמה האדירה של אדון הדוב מההר השחור! לפעמים גם ג'יאנג יוצ'ו מוטרדת: איך הכוחות העל-טבעיים שלה רק הולכים ומתרבים?