הנסיך תרון חוזר הביתה לאם חורגת חדשה — המלכה ליסנדרה, האישה מחלומותיו. חזיונות משותפים גוררים אותם לרומן אסור עד שהם נתפסים, מוגלים, והמלך שמעולם לא הצליח לרצות אותה מציע להם גם את האישה וגם את הכתר.