לו צ'אנגג'נג, עובד מודרני שנפטר משחיקה בעבודה, עובר לעולם של שושלת דאצ'יאן הנגועה בשדים. בתחילת דרכו, כשהוא על סף מוות, הוא נקשר ל"מערכת אריכות ימים ואלמוות". הוא מתחיל כשוטר זוטר במחוז באיון שבגבול, הורג שועל שד בן מאה שנים ומדכא גל של גופות זומבי; בזכות כוח לחימה קשוח הוא בולט, ומגויס למחלקת כישוף השדים של צ'ינגג'ואו. הוא כורת ברית בין אדם לשד עם יון-מנג, שדה יפה שנכפתה על ידי מלך הזאב הכחול. פן יאן-צ'יו, מפקח במחלקת כישוף השדים, בתחילה מאשים אותו בעקשנות בקשר עם שדים ועוקב אחריו בעוינות, אך עם כל פעם שהוא רואה את אופיו ואת אחריותו, הוא מתחיל להעריך ולאהוב אותו. תלמידת כת נאן-יאנג הולכת אחריו, ולבסוף, על חומת העיר צ'ינגג'ואו, הוא הורג בגוף הזהב של כלא השדים את מלך הזאב הכחול בן אלף השנים ומנצח בקרב ההגנה על צ'ינגג'ואו.