בעלי בן הים חסר הבית שולט באוקיינוס

בממלכת בנות הים, המלך קאלון מתחזה לחסר בית כדי לצוד בוגד — אך מוצא את עצמו מתאהב במיה, בת ים טובת לב שעובדת בקרבת מקום. אך כאשר ארוסה של מיה בוגד בה עם אחותה החורגת ומשפיל אותה בפומבי, קאלון אינו יכול עוד להתאפק ומתוודה על אהבתו. כשזהותו האמיתית נחשפת, מיה עולה מן השפל והופכת למלכה האהובה והנערצת ביותר.