אחרי שלוש עשרה שנים של אהבה לזאב שהצילה מהשוק השחור, אמה שומעת את בריאן מודה שתמיד רצה להשתייך לבת דודתה היפה. שבורה מחיים שלמים של לעג על מראהּ ומעולם לא נבחרה על ידי איש, אמה מנתקת את הקשר ביניהם, משאירה לו את ביתה ומתחילה מחדש כמרצה באוניברסיטה במיאמי. שם היא פוגשת את פין, יצור-חיה שועל מצולק שננטש לאחר שנמלט מכנופיית סחר. כשאמה מעניקה לפין את החסד שהיא עצמה התחננה לו פעם, הוא מעניק לה משהו שבריאן מעולם לא יכול היה: מסירות עזה והאומץ לראות את ערכה שלה. כשבריאן חוזר ומתחנן להזדמנות נוספת, אמה חייבת לבחור בין האהבה שפצעה אותה לזו שסוף סוף מרגישה כמו בית.