בטקס התעוררות הכישרונות המיוחל בעיר סנט ביטר, הדוכס הנפול ארתור מושפל בפומבי ונרמס על ידי ארוסתו לשעבר ואויבו המושבע, מושא ללעג בקרב אצילים ופשוטי העם כאחד ככישלון חסר ערך, ועומד לאבד את כל ירושת משפחתו. בדיוק כשכולם מחכים לראותו מושמד כליל ומגורש מהעיר, כף ידו של ארתור מכה במזבח ומתפרצת בזוהר אלוהי אין־סופי — חפץ האל העליון של אל הים, שאבד זה אלף שנים, מתגלה לפתע. עוצמתו האלוהית המבעיתה מדכאת את כל הקהל, ומביאה למהפך מוחלט ומשאירה מתח בשיאו.