ביבשת השממה, כאשר האלים נסוגו והסדר קרס, שכירי החרב מחליפים את חייהם בשכר ונעים בשולי הכוחות השונים. השכיר הזוטר לינג שו נופל קורבן למזימה של חבורת שכירי חרב ותיקה, ובמצוקה מציל את גורת הדרקון השחור מו לין, כורת ברית עם הסייף השתקן ג'ין פנג ועם חצי-האלפית יון יאו, ומקים את חבורת שכירי החרב להב השממה. מערבות השלג של המחוז הקפוא ועד לשרידים עתיקים, הם חושפים את מזימתו בת המאה של העוצר, מעירים את שארית דם האלים, ונאבקים בשלטון האלים בגופם ובדם שלהם, נודרים את השבועה: 'אם האלים אינם צודקים, גם שכירי חרב יכולים לשפוט אותם', ופוסעים בדרך אפית לוהטת שבה שכיר חרב מן השורה התחתונה מתריס נגד הגורל וזוכה לאלוהות.