לי צ'נגפנג, בזכות הידע העתיק שירש, מבחין בחשדנות בסימנים מחשידים לכך שדרקון ההרים של הרי ג'יולונג נפגע בכוונה. יחד עם שני חבריו הוא מעמיק אל תוך ההרים השוממים כדי לחשוף את האמת, מציל את צ'ין מו, לוחם שומר הדרקון שנפצע קשה והורעל, וחושף מזימה של גורמים זרים לפגוע בדרקון של סין. אך אז הוא מופלל בזדון בידי אנשים מבפנים, נצרב בסמל של faction האויב ומושלך לצינוק המוות - ובן רגע נקלע אל סף המוות.