הקרב בצפון הסתיים, ואחותנו הקטנה בת השש, פנג נואונו, רוכבת על כתפיו של האח החמישי, מלווה בשיאו בַּאי, הכלב הבולע שמיים, ושיאו חווי, זאב השדים המבקע הרים, ויוצאת לדרך חזרה ארוכה. בדרך הם מוסרים מכתבים בעיירת צ'ינגפנג, מחממים את לבם של שארי חיילים ותיקים, מענישים את הרשעים בבירת ג'ואו המזרחית, ומדפים את חמשת האחים של משפחת ג'י העתיקה בהר וואן צ'ונג – כשכל חמשת האחים מפנקים ומגנים עליה לאורך כל הדרך. כשהם שבים להר הענן הכחול, אומר להם המאסטר שיאו צ'ינגפנג משפט אחד – "לא משנה כמה גבוה תגיעו בחוץ, אתם תמיד ילדים של הר הענן הכחול" – ומפיל בבת אחת את חמשת הריבונים הדגולים. בליל הסילבסטר, כשכל הבתים מוארים, המאסטר ותלמידיו חוגגים יחד. מהותה האמיתית של cultivation אינה להתנשא מעל הכל, אלא לשמור על אורות היום-יום של בני התמותה, על הצדק ועל החמימות. שלוש עונות הסתיימו בשלמות