איווי, יתומה בת שש, שומרת סוד: היא יכולה לראות את צבע הנשמה של אנשים. אדום פירושו טוב. שחור כפחם פירושו רשע. כששני זוגות מגיעים לבית היתומים, חברתה הטובה ביותר אשלי מתעלמת מאזהרותיה של איווי ומתעקשת לאמץ על ידי המשפחה העשירה. איווי לעומת זאת בוחרת בזוג עני שנראה חמור סבר אך בעל לב טוב. בדיוק כשאיווי מתמקמת בחיים פשוטים ומאושרים, אשלי הקנאית מופיעה לפתע ודורשת להחליף משפחות...