כשהמנודים של האקדמיה נאלצים לבחור את החיות המלוות שאיש אינו רוצה, פיי מוצאת את עצמה עם דוב חסר תועלת שאפילו לא מסוגל להטיל כישוף בסיסי. אבל ברגע שאצילה חוטפת ממנה את החיה, פיי מבינה את הבלתי ייאמן — שתיהן זוכרות חיים קודמים הקבורים תחת קללת חורף אינסופית. כעת, מוקפת באויבים, ללעג על שושלת הדם שלה, וקשורה לשועל נטוש שכולם מכנים פגום, נותרה לפיי חוק אחד בלבד: לשרוד מספיק זמן כדי לגלות מדוע בת הלוויה לשעבר שלה חזרה… ואיזה סוד מחריד מסתתר מאחורי החיות ה"חסרות הערך" כביכול.