יורשת תשעת הזנבות אורורה נותנת הכל כדי לעזור לארוסה, השועל השחור, לקבל צורה אנושית. הוא גומל לה ברצח וגניבת כוחה לטובת אחותה המתכמנת. כשהיא נולדת מחדש בטקס בחירת בני הזוג, אורורה מעניקה את השועל השחור לבריאל ובוחרת בקסיאן, נסיך השועל הלבן בעל ארבעת הזנבות המפחיד. אך אויביה עדיין חומדים את זכות הלידה שלה, והזקנים מוכנים להקריב אותה. הפעם, אורורה טומנת את המלכודת ראשונה. בעוד קסיאן מרסק כל מי שנוגע בה, היא מגלה שבן זוגה החדש וחסר הרחמים אולי יודע בדיוק איך היא מתה.