אישה בלתי נראית, מלאך נופל וטרגי

לפני חמש שנים, גרייס הצילה את הנתונים של נובה-מיינד בשריפה בחדר שרתים, וספגה כוויות קשות. הוריה נהרגו בעת שהעבירו את הגיבוי. למרות שהיא מחזיקה ב-51% מנובה-מיינד, היא נשארת מחוץ לאור הזרקורים. נשואה בסתר לאיתן, היא מסתירה את צלקותיה בכפפות וסובלת את הרומן שלו עם העוזרת סאני. לסאני ולאיתן כבר יש בת, לילי, וסאני בהיריון נוסף. הם זוממים להשתלט על נכסיה של גרייס, בגיבוי מרסלוס — המוח האמיתי מאחורי השריפה. גרייס נושאת בקרבה שושלת דם של מלאך להבה נופל, המסומנת בסמל זהוב על פרק כף ידה. אנדרו, חברו של אביה ואלפא עם דם זאב ירח, אוהב אותה כבר שנים אך נמנע ממנה בשל קשרי משפחה ופער גילים. הוא שב כדי להגן עליה כשכוחותיה מתעוררים. יחד הם אוספים ראיות, חושפים את הקונספירציה ומתעמתים עם הבוגדים של משפחת הייל. על שפת אגם תחת ירח מלא, הם משלימים טקס הקושר את שושלות הדם שלהם. מאוחדים, הם מביסים את אויביהם. גרייס משיבה לעצמה את נובה-מיינד, חורטת את שמו של אביה על ציון דרך של החברה, וצעדה קדימה עם אנדרו כדי להוביל את עתידם המשותף.