צאו-צאו; מסע צפונה!! אני אסייע להוד מלכותו להשיב את הבירה העתיקה! סון-צ'ואן; רק בברית עם שו כנגד ליו נוכל להבטיח את שלום וו המזרחית. מה היה קורה אילו מי שאיחד את הצפון היה ליו ביי, ומי שנדחק אל ארץ שו היה צאו-צאו? זכרו את אבי שושלת האן שקטל את הנחש, הרימו זרועות וקראו מרחוק — קרב אחד הכריע את צ'ו המערבית. ארבע מאות שנה חלפו, הרוחות והעננים מתהפכים, האם תמו ימי הכוכבים? בעת שליטים מושחתים ורעילים, לב העם רותח, ומדורות המלחמה בוערות בארץ התיכונה. עם שובו של השמיים הצהובים, הניפו את נס הצדק — מה חטא העולם? כשהדרקון רוקד, להציל את בית האן — כוונות אמיתיות קשה לנחש, כבר חלפו מן העולם. עוד זכורה הביקור השלישי בבקתת הקש, והאפרסקים פורחים בניחוח קטורת אחד.