סיום שיתוף פעולה מפיל את מסעם של יוצר הווידאו צ'אוטינג וחבריו לשפל. מול תקציב דחוק, חומרי צילום פגומים ומזג אוויר משתנה ללא הרף, הם אינם עוצרים, אלא ממשיכים לחצות קניונים, נופי דאנשיה, אגמים על הרמה, טרסות, חופים ויערות. כשהתוכניות מתפוגגות שוב ושוב, ארבעת הצעירים מבינים בהדרגה שמה שראוי באמת לתעד אינו נוף מושלם, אלא הרגעים האמיתיים ביותר שבהם אנשים רגילים פוגשים את ההרים והנהרות. בליוויו ובהשראתו של צ'ן ואנגשאן הם מוצאים מחדש את הכיוון היצירתי שלהם, וגם את האומץ להמשיך לחיות ולהמשיך לצאת לדרך. מכתב מההרים והנהרות כתב את התשובה על התבגרות, חברות והתמדה.