העולם כולו רואה בכת השמימית את דרך הטוב והצדק, אך איש אינו יודע שמתחת למזבח הכת קבורים אין-ספור עצמות של יצורים חיים. שן ג'י, שנזרק לתהום החורבות לאחר שרוקנו את עורקי הרוח שלו, שב עם להב החורבות. נשמתו ממשיכה להתפוגג וזכרונותיו הולכים ונעלמים, אך הרצון להגן על הרוח לא יכבה לעולם. הוא עובר במעברים מסוכנים, שובר מערכי קסם, רוכש לו ידיד אבן נאמן ופוגש רוח ים מצולות קרה. שלושתם עולים יחד לפסגת הר השמיים, אל מזבח היציקה, ומתייצבים מול אדון הדאו יואן צ'ן וקלחת הקרבת הדם של כל היצורים. מה שמכונה דרך השמיים אינו אלא שקר של הכת, שנועד לבזוז יצורים חיים. היום, עם הלהב השבור, יוצאים לקרב נגד השמימיים המזויפים!