שותפים לחדר בירח דם

נואה גריי, בן פשוט, זוכה במלגה מלאה לאקדמיית סנט קסיאן, בית ספר יוקרתי לאצילים. בלילה הראשון שלו הוא מגלה את סודו של שותפו לחדר, דמיאן בלאקווד: נסיך הזאבים הקר לבוש אזיקים בכל ירח דם כדי לדכא את הליקנתרופיה שלו. דמו של נואה יכול להרגיע אותו. סודות קושרים ביניהם, וחיבה פורחת. האקדמיה מסתירה מזימות אפלות. היא בוחרת קורבנות לטקס קטלני בלילות ירח דם. כשנואה עומד למשפט, דמיאן לוקח על עצמו את הסימן במקומו. במהלך הטקס, נואה מתעורר כיורש האחרון של שבט ציידי השדים הנכחד. המנהל, דודו של דמיאן, רצח את הוריו של נואה. הוא סידר את חדרם במשך עשרים שנה כדי להשתמש בהם כמפתחות לשחרור שד. כדי להגן על נואה, דמיאן קופץ אל התהום. נואה כורת ברית קדושה. אהבתם הופכת לחותם הקבוע. השד מגורש. עם עלות השחר, דמיאן כורע ברך ומנשק את כף ידו של נואה.