מנדי, משנת-פרה עגלגלה שלא מצליחה לשלוט באוזניה, מאבדת את עבודתה ומוכרת את חלבה בחשאי. איתן, סמנכ"ל כרייה, עובר לגור בשכנות וקונה ממנה. מנדי מתקרבת אליו כדי לרגל עבור בן-דודתה הכורה השובת ג'ק. איתן יודע על מזימתה, מאכיל אותה במידע תוך שהוא מפתה אותה. כשהשביתה מחריפה והחפרפרת שלו נחשפת, מנדי חשה נבגדת ועוזבת. שלושה ימים לאחר מכן, איתן מודה שידע הכול ורוצה אותה. מנדי מקבלת את זהותה כמשנת-צורה, מגיעה אליו במדים והופכת למקור היחיד שלו.