לין צ'ה מת לפתע ונולד מחדש בעיר הבקעים, פותח ככישלון אך מגלה התעוררות גלגלים ומתרגל שני כישופים במקביל. המכונאית סו שיאומן מגייסת אותו, והשופטת שן שינגלאן הופכת מרודפת לשותפה. השלושה מוצאים מורשת עתיקה, ושתי המעצמות רודפות אחריהם. שן שינגלאן מנתקת את המוח הראשי, מנפצת את מסכת הפנים ועורקת מלשכת השיפוט. לין צ'ה מזמין לקרב בשממה השקטה, ומכים את עשרת אלפי החרבות בגל אחד של כל-הווייה, מייסד את אקדמיית כל-הווייה, ושני הכישופים סוף סוף חיים יחד. אדם אחד נגד העולם כולו.