שלושה חודשים אחרי שנכנסה להיריון עם תאומי דרקון, סראפינה סוף סוף רואה את פרצופו האמיתי של ארוסה מיילס — כשאימו לוחצת עליה להפיל את העוברים, מיילס ממהר דווקא לטפל בדרקונית אחרת, פגי. היא מבטלת את האירוסין בלי היסוס, ובעזרת דודתה ויקטוריה בורחת אל יער הערפל שבמערב. פגי ואמו של מיילס משתפות פעולה זה שנים בניסיון להשתלט על קרן הנאמנות שאמורה להיות של סראפינה. סראפינה יולדת את התאומות אודרי והזל ונותנת להן את שם משפחתה, קווין. מיילס מתעשת לבסוף ורודף אחריה אל יער הערפל, מתחנן לסליחה — אבל היא כבר לא זקוקה להתנצלות שלו. היא פותחת חיים חדשים, מתיידדת בטבעיות עם השכן אוון, וסוף סוף חיה חיים שלמים ובני חורין.