טס היא הזאבה היחידה בלהקה שלה שעדיין לא עברה את השינוי — ואם היא לא תפענח את זה עד השבוע הבא, היא בחוץ לתמיד. התקווה היחידה שלה היא ג'קסון: הבן של האלפא שלה, אחיה החורג, האויב שלה. אבל ברגע שהוא קרוב, הכול משתנה — הזאבה שלה מתעוררת בעוצמה שלא הכירה, והשנאה שנאחזה בה מתחילה להרגיש כמו שקר. יש רק בעיה אחת: חוקי הלהקה קובעים שאלפא לעתיד לעולם לא יוכל לקחת לו בת זוג חסרת זאב.