אלנה, התלמידה הכושלת של אקדמיית אסגארד, כל לחש שהיא מטילה מתפוצץ, וכולם מתעללים בה. פרופסור קסיוס, הקר והמרוחק, חש את ריח הדם שלה ומחותם הדרקון שלו מתעורר באובדן שליטה. הוא כולא אותה לצידו בתואנה של "ויסות קסם", ועוטה במו ידיו שרשרת על צווארה — אך מעולם לא מגלה לה: האם זה כבל, או הגנה? בלילה שבו אגודת ציידי הדרקונים כותרת אותה, הוא קורע מעליו זהות שהסתיר עשרים שנה: הוא צייד דרקונים, והיא — הדרקון האחרון שהניח לברוח. כבל השיתוף מחליף חיים תמורת חיים, וקללת האיסור מכה בהם. כשמנהיג ציידי הדרקונים צר על השערים, הוא בוחר להישאר ולחסום צבא שלם... הוא מגן עליה עד כאן — כדי לכפר על חטא, או שמא באמת נגעה בו האהבה?