בשמורת טיילינג הארקטית, המועמדת לדוקטורט שי-יאו מלמדת אלבטרוס זכר בודד שירי חיזור וריקוד להבה כדי להציל את התזה שלה. לאחר שלמד, הוא מציג את כישוריו בפניה מיד. שיחת טלפון מהמנחה חושפת את האמת — זה בכלל לא דרקון-משנה, אלא צאצא של דרקון קדום מיתולוגי שהתבודד. טקס החיזור שלהם הוא לחטוף את בת הזוג לקן ולכלוא אותה עד להטלת הביצים. עכשיו מאוחר מדי לברוח — טפרים קורעים את הגג, והוא הופך לצורת אדם ולוקח אותה. בקן, קשקשים צומחים על גבה, ובחום גבוה היא חולמת על שנים-עשר שנה קודם: היא נפלה מרכבל, ניצלה בידי דרקון קדום צעיר, שהבטיח לחזור בכל קיץ — אך כעת איבד את זיכרונו. הוא כלל לא הגיע לטיילינג בגלל דרקון-משנה. לאחר שהשניים מאשרים את הקשר, היא דווקא כולאת אותו. התזה שלה מחוללת ס�ensation בעולם האקדמי, וצאצא הדרקון הקדום זוכה סוף סוף במעמד חוקי כגזע תבוני. היא פותחת את כלוב הברזל וכורעת ברך להציע נישואין. התינוק בוקע — תינוק אנושי בעל שיער שחור ואוזניים עגולות, שאביו הביולוגי משליך לאמבטיה, וברגע אחד פורש זוג כנפיים רטובות.