העולם סוער, ויונגג'ואו על סף סכנה. הסוחר הפשוט לין יה, חד אבחנה בחישוביו אך טוב לב, חבר לסו ואן, בעלת כישורים יוצאי דופן, כדי לסחור ולהתבסס בעיר. ליו ג'ויאן מהמגדל השומע שלג, והלוחם הקשוח שיאו סאן דאו, כל אחד עם עברו, נפגשים כאן בגורל. בעלי הכוח בעיר משתפים פעולה עם אויבים חיצוניים, וסכנת טבח בעיר מתקרבת. כשמגיעה הסכנה, כולם מוותרים על האינטרסים האישיים. לין יה מפזר את כל הונו לחיזוק חומות העיר, סו ואן מתכננת את ההגנה, ליו ג'ויאן שולפת חרבה לשבור את המצור, ושיאו סאן דאו מחזיק בחומה עד מוות. אין נסיכים שיבואו להציל, רק אנשים פשוטים, עם אינטרסים אישיים אך נאמנים לרגש ולחברות, שמגנים יחד על יונגג'ואו בגופם ובדם. גם חשבון הסוחר יכול לשקול את גורל העם; חרבות הגיבור רק כדי להגן על אלפי הבתים.