היורש המעורב של הזאב והערפד

בתוך הלילה, בריכת השחייה מקבלת לפתע גוף ספוג במים. יורי גורר אותו אל החוף, ופצע פתוח עדיין פעור בחזהו. הוא קורא לעצמו בריאן, מסרב לבית חולים, מסרב לעירוי דם, ולוחש רק: "אל תיתן לי להריח את הדם שלך." בריאן הוא ערפד שנמלט משבטו, שומר על מצוות אביו — לעולם לא לינוק דם אדם. אך הריח של יורי הוא כמו קללה, שמושך אותו שוב ושוב מהקצה של השפיות. בינתיים, לוציוס, חבר הילדות, מבחין במשהו מוזר, והאינסטינקט הזאבי שלו גורם לו לרצות גם להגן על יורי וגם לקרוע את הפולש לגזרים. אנשי השבט הישן מגיעים מהיער, ומתחת למסכות שואלים שאלה אחת בלבד: "ספר לי מי אביך." בריאן עונה: "אז קחו את זה מגופתי." ביום — מגרש ומדים, בלילה — ברית דם ועימות. יורי מגלה בהדרגה שהוא אינו אדם רגיל, ושני קווי הדם מתעוררים בו בו-זמנית בכאב ובנשיקות. שלושה אנשים קשורים בחבל אחד על ידי הגורל: אחד רוצה להשתמש בו כתרופה, אחד רוצה שיהיה לו בית, והוא רק רוצה לשאול — מאיפה בעצם נפלת?