עלילת הסיפור מתרחשת בעולם הוולין של תקופת קאנגשי בשושלת צ'ינג. על פני השטח נראה כי מדובר בעידן של שלום ושגשוג, אך מאחורי הקלעים מתעמתים זה עם זה אגודת השמיים והארץ, שרידי כת הדרקון האלוהי, מרגלים מטעם החצר, כוחות מערביים וכתות הוולין הגדולות. וויי שיאובאו כבר נשא שבע נשים. כדי להציל את אחיו מאגודת השמיים והארץ שהואשמו שלא בצדק, מתגנב שיאובאו אל תוך להקת תיאטרון נודדת ומשמש בה כליצן זמני. ראש הלהקה מתכוון להשיא את השחקנית הראשית לגביר מקומי אכזר, ושיאובאו משנה את התסריט ברגע האחרון ומכנה את הגביר לעיני הקהל "גלגול נשמות של צב". בתוך המהומה הוא מנצל את ההזדמנות ולוקח את תליון האבן הירקן הצמוד של השחקנית הראשית כבן ערובה, אך להפתעתו מתברר שהתליון הזה הוא בדיוק הפריט שאבד לשואנג'ר לפני שנים רבות.