העובד השכיר הרווק בן ה-28 מא צ'או מגלה שכל פעם שהוא מגיע לאורגזמה, נשמתו עוברת באקראי לגוף של יצור קרוב שנמצא גם הוא בשיא האורגזמה. מהקולגה שיאו לין, דרך כלבת בית, החברה של אחיו, ועד ליאנג דזה בעלת הבטן הגדולה — כל טרנספורמציה מביכה ומעוותת יותר מהקודמת. הוא נהנה ומתמוטט בו-זמנית, נשבע להיגמל אך לא מצליח להתאפק מלעשות עוד סיבוב.