Dunia persilatan penuh dendam dan cinta, era perang perebutan kekuasaan. Guo Jing (diperankan Xiao Zhan) meninggalkan kampung halamannya sejak kecil, perlahan menempa kekuatan besar yang mampu mengubah situasi dan takdir. Meski dihargai dan dipercayai oleh orang-orang hebat, serta mewarisi ilmu silat legendaris "Kitab Sembilan Yin" dan "Delapan Belas Telapak Penakluk Naga", ia justru menuai kecemburuan dari berbagai pihak dan menjadi sasaran empuk. Guo Jing, rendah hati namun tegas, dengan hati yang murni, bersama Huang Rong (diperankan Zhuang Dafei) di tengah hujan panah pasukan berkuda dan asap mesiu serta panji-panji perang, berusaha membalikkan keadaan dan melindungi perbatasan Dinasti Song Selatan. Rajawali membelah angkasa, pemberani tak kenal takut, sang pendekar agung, kekuatannya mengguncang gunung dan sungai, menorehkan legenda dunia persilatan. Film ini terutama diadaptasi dari bab 34 hingga 40 karya asli Jin Yong dengan judul yang sama.