Naga purba tertidur lelap setelah melindungi umat manusia. Sebuah ramalan menjanjikan Tuan Naga baru, yang ditandai tanda naga, akan membangunkannya. Dunia pun melupakan—hanya seorang bard pengembara yang masih mencari. William, seorang pemuda kandang tanpa sihir, kehilangan segalanya akibat Baron Charlie. Lalu sebuah kecelakaan membangunkan telur naga, dan kekuatan tersembunyinya. Kini ia harus bertahan dalam ujian, menaklukkan naga, menentang para bangsawan, dan menyelamatkan gadis yang dicintainya. Raja yang hilang pun bangkit.