Satu-satunya tujuan Lyra adalah menemukan "anak-anak"nya yang hilang. Namun masalahnya, makhluk ilahi lucu yang dulu ia rawat sudah tidak lemah lagi. Kelelawar darah kecil Harry telah menjadi nenek moyang vampir bernilai miliaran, bahkan raksasa dunia kegelapan; serigala hitam kecil Fenrir kini menjadi Raja Serigala yang menakuti semua werewolf; bahkan peri pohon kecil Groot yang selalu memohon bantuannya untuk mengganti pot, juga tumbuh menjadi "Pohon Dunia" dalam perjalanannya mencari Lyra. Lyra memegang teh susu di satu tangan dan menyalakan api naga di tangan lainnya, melangkah ke medan perang untuk menjinakkan satu demi satu bos kuno, mengubah monster-monster yang mengguncang dunia kembali menjadi anak-anak lucu yang manja. Di balik permukaan yang absurd dan lucu, ada reuni besar yang tertunda selama lima ratus tahun. Anak-anak ini mengira mereka ditinggalkan oleh ibu mereka, tetapi sekarang Lyra ingin membuktikan: Ibu akhirnya pulang.